POLE PATRIMOINE

ABD PATRIMOINE vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie patrimoniale, dans le conseil de vos investissements financiers et immobiliers, dans l’optimisation de votre fiscalité et dans la préparation de votre transmission.

 

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare »

Maurice Blondel

Nos conseillers établiront avec vous un bilan patrimonial en s’appuyant sur plusieurs angles d’approches complémentaires tels que :

  • Votre situation familiale et professionnelle (structure de la famille, régime matrimonial, votre entreprise…),
  • Votre structure patrimoniale et financière,
  • Votre fiscalité, (IR, ISF, Droit de succession…),
  • Vos objectifs (protection du conjoint, retraite, réduction d’impôts, revenus complémentaires…)

À partir des informations recueillies, de votre profil investisseur ainsi que de vos objectifs et attentes, des stratégies d’investissement et/ou d’organisation patrimoniale vous seront proposées en toute impartialité et objectivité.
Travaillant avec un panel de compagnies différentes, nous sommes en mesure de choisir librement les produits d’investissement et les services qui répondent précisément à vos besoins.

Responsable : Manuel JARRY

Tel:
06 21 43 43 49
05 49 87 50 73
Mail:
abdpatrimoine@orange.fr
abdsolution@orange.fr

Responsables associés :
Gabriel MESSAGER
Jean-François ARNOULD

Siège social :
12 Route de Niort
86400 SAVIGNÉ

 

Mots clés: bilan patrimonial, succession, placements, assurance vie, défiscalisation, optimisation d’épargne, gestion de capitaux, conseils en crédits d’impôts, stratégie de gestions des biens, bourse, veille patrimoniale, suivi des réformes